Nos services d'investissement
Découvrez notre approche sur-mesure en allocation et conseil pour la gestion de portefeuille, alliant analyse et stratégies personnalisées pour valoriser et sécuriser vos investissements à long terme. Confiez-nous le conseil en allocation de vos actifs pour plus de sérénité patrimoniale.
Le diagnostic de portefeuille
Premier acte d'expert lors de la découverte du portefeuille client, mesurer sa pertinence et identifier ses points de faiblesse pour les corriger.
Les étapes du diagnostic :
- Déterminer votre profil de risque, vos objectifs et vos contraintes.
- Analyse de la composition et de la performance de votre portefeuille actuel.
- Analyse du niveau de diversification et de votre portefeuille actuel.
- Identification des points de faiblesse de votre portefeuille et des optimisations possibles.
- Remise d'un document de diagnostic.
L'Optimisation de portefeuille
Une optimisation de portefeuille basée sur des algorithmes quantitatifs et d'une expérience des marchés de plus de 30 ans.
Les étapes de l'optimisation :
- Audit de votre portefeuille à l'aide de nos outils propriétaires basés sur l'Intelligence Artificielle, les modèles quantitatifs et l'analyse de données.
- Proposition d'optimisation de votre portefeuille et rapport comparatif avec vos placements existants.
- Après accord, mise en place des solutions d'optimisation proposées.
La sélection de fonds et d'ETF
Sélection des meilleurs supports de placement, par classe d'actif, par catégorie et par zone géographique pour optimiser l'allocation du portefeuille.
Les solutions d'investissement étudiées :
- Fonds de placements
- ETF
- Produits structurés
- SCPI pour la partie immobilière papier
La protection de portefeuille
La protection de portefeuille est l'outil par excellence pour limiter les pertes et cristalliser les plus-values, nous gérons dynamiquement cette protection pour réduire son coût et optimiser son efficacité.
Les leviers activés :
- Diversification de portefeuille
- Choix d'investissement avec barrière de protection du capital
- Choix basés sur des algorithmes validés par des institutionnels.
Discutons de votre situation
Un premier échange permet de comprendre votre situation patrimoniale et vos objectifs.